【デジタル相場師列伝3】伝説の個人投資家BNF氏（※ジェイコム男）【ゆるゆる投機的行動29】

出典：雑誌「ＫＩＮＧ」2007年10月号（講談社）

【エピソード】ジェイコム株の誤発注事件で20億円の爆益

ジェイコム株誤発注事件

　平成17年12月8日、東証の取引参加者であるみずほ証券の社員が、顧客からの依頼に基づきジェイコムの株式「61万円1株」の売り注文を出すべきところ、誤って「1円61万株」の売り注文を行ってしまった。

　誤りに気付いたみずほ証券はその後、当該注文を取り消す注文を発したが、この際、東証のコンピューターシステムに瑕疵（かし）があったことにより、注文を取り消せず、また東証の担当者も売買停止措置などを取らなかったため、取り消せなかった。みずほ証券は、こうしたことに対応するため、約定した株式を自己勘定（自分の資金）で買い戻す措置を取らざるを止ず、結果として150億円以上の売却損を出すこととなった、というのが事件の経緯である。

出典：www.atmarkit.co.jp

利益を得た個人トレーダー

　投資家B・N・Fは、7,100株を取得、同日中に市場で1,100株を売却、残る6,000株（発行済み株式の41.38%）を現金決済（20億3,500万円）していたことが、有価証券報告書の大量保有報告書で分かった。当人は「いつもと変わらず冷静だった」と語った。
　大量保有報告書に職業を「無職」と記載したため、大富豪の無職男としてインターネット上で話題となった。この事件の不労所得でジェイコム男という異名をマスコミから得た。賃金労働者世帯の感覚では無職＝無収入だと思われるためか、ニートという流行語との相乗効果もあり、大きな話題になった。

出典：ja.wikipedia.org

【プロフィール】伝説の個人投資家BNF氏（※ジェイコム男）とは・・・？

BNF氏のパフォーマンス

2000年 164万円　※下げトレンドへ
2002年 9,600万円
2003年 2億7,000万円　※上げトレンドへ
2005年 80億円　※ジェイコム事件
2008年 210億円　※リーマンショック
2018年 ？？？

出典：ja.wikipedia.org

※2018年2月9日現在でのウィキペディア掲載内容です。

B・N・F（ビー・エヌ・エフ、1978年（昭和53年）3月5日 – ）は、2ちゃんねるで有名になった日本の個人投資家である。
東京都港区在住。「B・N・F」の呼称は当人が使用している2ちゃんねるでのハンドルネームから来ている。マスコミでの通称は「ジェイコム男」。

千葉県市川市出身。2000年（平成12年）、都内の私立大学法学部3年生の時、それまでの貯金やアルバイトで稼いだ160万円を元手に株式投資をスタート。ネットトレードを始めた時は大学に在学していたが、卒業までの単位を2科目残したまま中退している。

2004年（平成16年）2月5日に、２ちゃんねるに初めて投稿する。2ちゃんねるには、主に「B・N・F ◆mKx8G6UMYQ」として『今日の勝ち負けを報告するスレッド』で投稿していた。固定ハンドルネーム(コテハン)での投稿は2005年（平成17年）4月1日を最後に途絶えているが、情報収集に「市況実況板」「ニュース速報板」を使用したり、「投資一般板」の【株板相場師列伝】スレッドにたまに「名無し」での書き込みをしているという。2005年のジェイコム株大量誤発注事件により知られるようになる。2008年（平成20年）5月17日には日本経済新聞の1面に顔写真入りで紹介された。

不動産にも投資しており、2008年10月には、秋葉原駅前の地上10階・地下1階の商業ビル「チョムチョム秋葉原」の所有権を90億円程度で取得し、2011年（平成23年）には秋葉原の、敷地面積800平方メートル、地上6階、地下2階建ての商業ビル「AKIBAカルチャーズZONE」を推定170億円で購入している。

地元に高級住宅を購入し、親には高級車を贈ったほか、高層マンションを購入したこと以外には、特別に贅沢をしておらず、普段は専用のトレードルームに引きこもって1人で取引している。

出典：ja.wikipedia.org

Trader BNF japanese broadcast ( 資産210億円突破)

BNF 2008/12/27

【手法】個人投資家BNF氏の投資法

BNFの株トレード手法

BNFが最初に読んだ一冊はジェシー・リバモア、2chの古参は知ってる。

大半のデイトレが朝買ってその日に売るのを逆手にとって、
引けで買って寄りで売ってた だからＮＹを気にしてた。

買い持ち越しのGU狙い
BNFはとある掲示板で簡単な株講義をやってた。
その時いたのがCISとかびびりとか今の億トレーダー達。
２０００年前後と言えば、ファンダメンタル重視、
BNFはファンダは当然テクニカルも完全無視。
○○○○を慣行していた。
BNFと話した奴は皆知ってる、徹底的な○○○○だった。

出典：blog.livedoor.jp

世紀の相場師 ジェシー・リバモア

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最初は郵便のバイトやお年玉などで貰った百数十万円が元手でした

九八年に NHK スペシャル「マネー革命」を観て、海外の投資家が個人で凄い金額を稼いでいるのに衝撃を受けました。
その後、“これから株が上がる”という景気のいい見出しの本を立ち読みして株をやってみようと思った。
最初は郵便のバイトやお年玉などで貰った百数十万円が元手でした。

出典：blog.livedoor.jp

僕の投資スタイルは 1 日～ 1 週間程度で売買する「スイングトレード」です

株投資で特別なことは何もしていません。
日経新聞はパラパラと目を通す程度で、とらなくてもいいと思っているほどだし、投資関係の雑誌もまったく読みません。
「会社四季報」の情報やニュースをインターネットで見るくらいですね。

世間ではネット投資家というと、みなひと括りに「デイトレーダー」と呼ぶ傾向があるけど、僕の投資スタイルは 1 日～ 1 週間程度で売買する「スイングトレード」です。
株をホールドする期間は長くても、せいぜい 10 日間。
たいがいは 2 ～ 3 日のサイクルで売買します。
「下がったら買って、上がったら売る」の単純作業の積み重ねです。
ムダな売買をやっていることも結構多いし、買った銘柄が予想以上に上下して、結果的に一日で手仕舞いする“デイトレード”になることはありますけどね。

出典：blog.livedoor.jp

株を買った９０％は損をしている

相場の世界では9割が負け組みと言われている、実際そうだ。
「株を買った９０％は損をしているわけだ。」
これじゃ株を買ったら損をするのが決まってるのと同じだろ。
でも勝ってる奴は少数ながらいる訳だ。
んじゃ勝ってる１割の連中はどこで買ってるかと言うと
「負けてる9割が買ってる所とは別の所で買ってる訳だ」
判る？つまり出来高が増えてる所は9割の負け組みが買ってる場所の可能性が高いわけ。
出来高が多い、買ってる奴が多い所で買って儲けが出るなら、
たくさんの奴、９割の負け組みが勝ってしまう事になる、これは相場の原理から言ったらおかしい状態なわけ。
だからできる事なら出来高の少ない時に買うのがいいわけ。
大丈夫？マーケットセンチメントとか見て買ってるか～？

出典：blog.livedoor.jp

乖離率逆張り

私が１８０万から１億にする過程ではすごい下げ相場でしたが
現物のみの短期の逆張りで簡単に儲かりました。というのは私は逆張りが好きで
株は逆張りが有利だと思っているからです。

その理由は例えば短期筋が順張りする場合（この話の短期は一泊二日長くて二泊三日の短期です）
その株が動意づく前に買ってた人を１とすると、その株を常に監視して
上がり出す雰囲気を感じてまだ大して上がってない時に、勇気出して買う人を２として
その後、完全に上がり出したのを確認してその株が次の日も、上がると思って買う人を３
その日の高値で買う人を４とすると、大体そういう動意づいた株のその日の出来高の推移を見ると
３～４の間での出来高が多い気がします。そして次の日買い気配で始まれば
その寄りで買う人を５、寄った後に更にそれより高値で買う人を６とすると
短期のつもりで３～４の間で買った人は良くて６の人に売って利益を出すって感じですが

これでは１で買った人の膨大な利益には到底及びません。しかし、１の段階で買ってる人は
長期の人でしょうから、資金効率的なリスクを負っているので短期のつもりで３～４
の間で買う人の投資方法も、１の人と比べて悪いわけではないでしょう。
一泊二日の短期での順張りでは到底１の段階で、買うことは難しくコツコツ
細かい利益を積み重ねる感じになる気がします。細かい利益と言っても
１％～６％ぐらいはいける気がしますが。

一方、一泊二日の短期の逆張りに目をやると
過去の２５日移動平均線から何パーセント乖離したところで株は反発するのか？
相場の雰囲気がいいから乖離が浅めでも反発するんじゃないか？相場の雰囲気が悪いから
今回の乖離は相当きついところまでいくんじゃないか？出来高はどうか？
ボリンジャーバンド的にはどうか？などを考慮して底を見極め買うことができれば
一泊二日の短期なのに短期売買での順張りでは買うことの難しい
動意づく前の水準である１の段階と同等の水準で買うことができるのです。
底打ったかな～？ぐらいで買う人は、短期の順張りで言えば２の人ぐらいで
完全に底打ってから買う人は短期の順張りでは３～４の人に相当すると思います。
私は一泊二日の短期なのに短期の順張りでの１の水準で買えるおいしい相場が
下げ相場だと思っているので下げ相場でも上げ相場でも現物だけでもいいかなぁって感じです。

落ちてるナイフは危険じゃんという意見もあるでしょうが、前の日までのマイナス乖離のきつい株が
当日もそれなりのマイナスである場面で、自分のテクニカルの判断で反発すると
思ってる株を買ってもその日、そこから更に下落するのは余地は少なくなり、上がりそうもなければ
さっさと損切ればいいわけです。私の感覚ではただでも乖離のきつい株がダウやナスの下げなどで
朝から結構売られてれば、そこで買っても損切り早ければそんなにリスクを感じません。
むしろ短期の順張りでの１の水準で買えるかもとわくわくします。

こんな感じで１８０万から１億までは逆張りで儲けた比率がかなり高いです
そこからは去年の上げ相場でアホになって順張りして儲けた感じですね。
ってもそれまで逆張りで儲けてきたのでかなりビビリ捲くりの順張りでしたから
利益率はそれほどよくないです。

出典：blog.livedoor.jp

流通性があって（出来高が多い）、上下にいつも動く株を対象とするのが一番です

最初デイトレやったとき、その日の値上がり銘柄、値下がり銘柄を見て
売買していた。でもタイミングが遅すぎて儲けられない。

そこで前の日以前の値上がり、値下がり銘柄一覧を見て上位１０位くらいのを
過去のものから、値動きの良いものを５０くらい選定して監視銘柄に入れて常時チェック
するようにした。
とくに前の日に動きが少なかった銘柄を朝一番で重点的に監視するように
したら安全に安定的に儲けられるようになった。
この５０くらいの銘柄の５分足チャート毎日紙にだして売買のタイミングを数ヶ月
研究したら儲けられるようになりました。

（中略）

デイトレの対象にする銘柄をこれから上がる株とかに限定するとダメですね。
流通性があって（出来高が多い）、上下にいつも動く株を対象とするのが
一番です。
そういう銘柄なら朝、買いで儲けて、午後売りで儲けることが可能ですね。
そのへんを勘違いしている人が非常に多いですね。
今日もソフトバンクで朝カラ売りして買い戻して次に買いでまた儲けましたよ。
上下によく動く株で流動性がある銘柄を選ぶのがデイトレのコツなんですよ。
新興市場なような値動きの荒すぎて、流動性が少ない銘柄は実は
デイトレ向きじゃないんですよ。
私のやり方は板情報をみて機敏に売買するのではなく中期的な売り方買い方の
力関係をみて売買するからそれほど機敏さは必要ないですね。

出典：blog.livedoor.jp

市場に参加して独自で学んでいったので、お手本というのもないです

（投資術を）言葉で説明するのは難しい。
株取引を始めた 5 年前の下げ相場と 2005 年のような上げ相場では扱っている銘柄も数もやり方も違うし、市場に参加して独自で学んでいったので、お手本というのもないです。
05 年のような株式市場全体の上げ相場では大型株の循環物色。
今日は造船とか銀行とか、その日に盛り上がっている業界の売買をしている。
（判断の基準は）感覚というか慣れ。
トータルの値動きへの洞察力が一番大事。
日経平均や先物市場の動きを見ています。
（株価収益率 (PER) や株価純資産倍率 (PBR) については）まったく見ないです。
長期保有だったら意味があるかも知れないが、短期の売買では下がるときは下がるし、上がるときは上がる。
業績のいい企業の株でも下がったら負け。
気にしてもしょうがない。
株価に織り込まれている。

常時保有しているのは十～三十銘柄で流動性のある大型株が中心です。
日経平均先物で全体の流れを見ながら色んな銘柄を物色する。
相場が悪いときはリバウンド狙いです。

他人の資金を動かすようなファンドは絶対にやらない。
株のことは忘れたい。
でももうかっているうちはやめられない。
大損するまでやめられないのでしょうね。

出典：blog.livedoor.jp

【自省】賢者と愚者～僕も一応、同じ時期にインターネット証券に口座を開いたのですが・・・

出典：www.youtube.com

↓おまけ

出典：twitter.com