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↓先週末（2023年11月20日-24日）、相場はこんな感じで終わりました。
大和NYの髙橋です。11月24日（金）のダウは117ドル高で続伸。感謝祭の祝日と週末の合間で様子見姿勢が強まる中、ヘルスケア株などディフェンシブ株の一角が上昇。足元売られていたエネルギー株も買われました。一方、IT主力株を中心に成長株は軟調。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) November 26, 2023
↓今週（2023年11月27日-12月1日）の予定。
予定📝メモ
11/27(月)
🇺🇸米サイバーマンデー
🇺🇸新築住宅販売件数 28日0:00
28(火)
🇺🇸消費者信頼感指数 29日0:00
29(水)
🇺🇸GDP[確報値] 22:30
🇺🇸ベージュブック 30日4:00
30(木)
🇺🇸個人支出・所得とPCEデフレータ 22:30
OPECプラス会合⭐️11/26から延期 オンライン
12/1(金)… pic.twitter.com/9O2qSZs7Pq— にこそく (@nicosokufx) November 26, 2023
↓今週の予想
今週の外為市場は、米ドル高の調整がさらに進行するかどうか？が焦点に。トレンドを左右する要因は、経済指標とFEDスピーカー達の言動。米ドル相場の大まかなトレンドを表すドルインデックス（DXY）は現在..－続く
TradingView提供のチャート：日足 pic.twitter.com/D2IV0SBWuM
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) November 26, 2023
【11/27（月）】米株上昇一服で下落、ドル円148円55銭まで下落【損益：×】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
◆NY市場
休暇から戻ったトレーダーもいますがトレードをしている人はまだまだ少ない様子。話題はOPEC会合延期をきっかけにした”供給サイド”の原油安。
原油安で金利とドルは下落、株は『景気後退⇨”需要サイド”の原油安』の思惑もあって金利低下の割に上がらないのではという見方をする人も。— Big Daddy (@BigggDadyy) November 27, 2023
取り敢えず、マーケット的にはイスラエル・パレスチナ情勢なんて話題にもならなくなった
— 羊飼いFX (@hitsuzikai) November 27, 2023
大引け：
・ダウ：‐0.16％
・S&P500：‐0.20％
・ナスダック総合：‐0.07％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.25％— T.Kamada (@Kamada3) November 27, 2023
【米国市況】債券高の流れ継続、株下落－ドル一時148円55銭に下落 https://t.co/BMPGXMaNBl
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 27, 2023
ＮＹ外為市場＝ドル下落、利下げ観測が重し https://t.co/oWFXquAW8A
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 28, 2023
【11/28（火）】米株は小幅上昇、ウォラー理事が利下げ言及しドル売り拍車でドル円137円割れ迫る【損益：×】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
もうこうなったら、押し目として143円後半〜146円前半あたりで欲しいな🤯
— 羊飼いFX (@hitsuzikai) November 28, 2023
ドル円の長期チャート（月足）にもダイバージェンスが起きています。前回の高値と今回の高値は同レベルですが、RSIは既に大きく下げています。 https://t.co/QuM1LRz5GJ pic.twitter.com/bBtjNOhCIj
— T.Kamada (@Kamada3) November 28, 2023
今日のマーケットで目立ったのは金だ。2040ドルを超え、2023年５月以来の高値となり、史上最高値も射程圏内に入った。金価格の上昇は、経済と地政学的状況に対する不安を表している。– アンドリュー・ヘクト（ヘクト・コモディティ・レポート）
— T.Kamada (@Kamada3) November 28, 2023
大引け：
・ダウ：+0.24％
・S&P500：+0.10％
・ナスダック総合：+0.29％
・ラッセル2000（小型株指数）：‐0.35％— T.Kamada (@Kamada3) November 28, 2023
大和NYの髙橋です。11月28日（火）のダウは83ドル高で反発。ウォラーFRB理事が、インフレ率の鈍化が継続した場合の利下げの可能性を示唆し金利が低下。マイクロソフトなどIT主力株やテスラが買われ全体を支えました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) November 28, 2023
米国株式市場＝小幅に上昇、矛盾するＦＲＢ当局者発言を精査 https://t.co/27LpyOuNWv
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 28, 2023
ＮＹ外為市場＝ドル3カ月超ぶり安値、来年前半の利下げ視野 https://t.co/NLj4mWEspZ
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 28, 2023
ウォラー、ボウマン両ＦＲＢ理事、12月の金利据え置きに異論示さず https://t.co/EXoTVxNIoi
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 28, 2023
FRBタカ派理事が利下げ言及 パウエル発言に注目集まるhttps://t.co/BIXAcGkUYD
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) November 28, 2023
【11/29（水）】米長期金利は低下、米株小幅安、ドル円147円後半から146円後半へ【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
米ＧＤＰ、第3四半期改定値は＋5.2％ 速報値から上方修正 https://t.co/pTKeRWaUSB
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 29, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は🇺🇸米第3四半期GDP改定値が予想以上に上方修正されたことで147.90円の日通し高値まで上値を伸ばすも、🇺🇸米個人消費改定値が予想を下回ったことなどで勢いは長続きせず、その後は147円台で上値の重い推移となりました✍️ pic.twitter.com/RY36mqZS3g— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) November 29, 2023
【ドル円 vs. 米10年債券利回り指数】#米債 ⤵️ #ドル円 ⤵️ 連動性が戻ってきましたね#fx pic.twitter.com/aBBhsE1wSB
— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) November 29, 2023
大引け：
・ダウ：+0.04％
・S&P500：‐0.09％
・ナスダック総合：‐0.16％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.58％— T.Kamada (@Kamada3) November 29, 2023
大和NYの矢澤です。11月29日（水）のダウは13ドル高で2日続伸。金融株や引け後に決算発表を控えるセールスフォースが買われました。一方、リッチモンド連銀のバーキン総裁は、FRBは追加利上げの選択肢を残しておくべきと発言。早期利下げ期待が低下し、ナスダックは反落。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) November 29, 2023
米国株式市場＝Ｓ＆Ｐとナスダック小幅安、ＦＲＢ当局者発言まちまち https://t.co/Avd7TmE0X0
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 29, 2023
ＮＹ外為市場＝ドル上昇、米ＧＤＰ上方改定受け https://t.co/wE3xCm8zkz
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 29, 2023
円は対ドルで147円台前半、米利下げ観測がドル重し－月末需要も注視 https://t.co/RJ5CNY4tcG
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 29, 2023
【11/30（木）】ダウ大幅続伸ナス小幅続落、ドル円5日ぶり反発し148.51円まで上昇【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
PCE pic.twitter.com/uO0ciUjEbg
— 投資家・トレーダー (@koziii) November 30, 2023
米新規失業保険申請、7000件増の21.8万件 労働市場の緩和示す https://t.co/XRgj7Lvf0h
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 30, 2023
【NY市場概況️】
ドル円はロンドンフィキシングに絡んだ円買い・ドル売りの動きから147円後半まで下押しする場面はみられるも、米要人によるタカ派発言から米長期金利の上昇とともに148円台を回復する動きを見せています pic.twitter.com/K4Mks7qRxo— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) November 30, 2023
【ドル円 vs. 米10年債券利回り指数】#米債 ⤴️ #ドル円 ⤴️ … 月末の調整と言った感じですね#fx pic.twitter.com/RO7f6AY6H8
— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) November 30, 2023
金利差は145円割れてもおかしくないほど縮小してきた。#金利差 #FX pic.twitter.com/VNUx8iDkvx
— 国際金融アナリスト・吉田 恒 (@yoshida_hisash1) November 30, 2023
大引け：
・ダウ：+1.47％
・S&P500：+0.38％
・ナスダック総合：‐0.23％
・ラッセル2000（小型株指数）：+0.15％— T.Kamada (@Kamada3) November 30, 2023
大和NYの髙橋です。11月30日（木）のダウは520ドル高で続伸。決算を発表したセールスフォースが大幅高。景気敏感株やヘルスケア株が上昇し、ダウは終日買いが優勢でした。一方、金利上昇が重石となり成長株が下げ、ナスダックは小幅に続落。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) November 30, 2023
【米国市況】Ｓ＆Ｐ500種は月間で大幅高、国債急落－ドル148円台前半 https://t.co/ro36tSW6MJ
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 30, 2023
円は対ドルで148円台前半に下落、米金利上昇でドル買い戻し強まる https://t.co/dd5e7dZBTz
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 30, 2023
【12/1（金）】ISM製造弱振れパウエル無難で長期金利低下、米株続伸、ドル円146円台まで下落、金とビットコインも上昇【損益：〇】
※上はドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
ISM製造業指数は予想を下回る内容。雇用の項目が弱く、ドル売りになっています。
— Big Daddy (@BigggDadyy) December 1, 2023
Bad news is good news ですね https://t.co/1JsuQJQr5V
— YENZO (@YENZOU) December 1, 2023
米ＩＳＭ製造業総合景況指数、11月は46.7で変わらず－市場予想47.8 https://t.co/3fDYH6qmIi
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 1, 2023
パウエル議長も利下げへの言及は無しで想定内の発言内容 https://t.co/VE8memNYcL
— M (@M_surffit) December 1, 2023
パウエルＦＲＢ議長、利下げ観測をけん制－追加引き締めの選択肢維持 https://t.co/lXEZlpNX1v
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 1, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は米ISM製造業景況指数の結果が想定を下振れした弱い結果となったことを受けて米長期金利の低下とともにドル売りが強まり146円台までの下押しとなりました🧐 pic.twitter.com/LmVWVWyksl— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 1, 2023
NY金、3年4カ月ぶり最高値 米利下げ観測でhttps://t.co/DtELS0Bpj4
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) December 1, 2023
今週のマーケットは、最も否定され最も嫌われている強気相場の継続だ。「この強い動きはフェイクだ、そろそろ下げに転じる」と考えている投資家がまだ多いだけに、強い相場はもうしばらく続きそうだ。– アレックス・キング（セストリアン・キャピタル・リサーチ）
— T.Kamada (@Kamada3) December 1, 2023
大引け：
・ダウ：+0.82％
・S&P500：+0.59％
・ナスダック総合：+0.55％
・ラッセル2000（小型株指数）：+2.80％— T.Kamada (@Kamada3) December 1, 2023
●M7＜他銘柄
12/2 6:30
ISM製造弱振れ、パウエル講無難（利上げに効果、でも必要なら追加利上げ）。米長期金利が、株の寄付きを圧迫した4.35%から、4.20%へ低下し、株全般が持ち直し。11月高速ラリー牽引から利確・損切りに回ったM7も、上値しこりの小さいAAPL、AMZNから調整一服へ、じわり前進。— 田中 泰輔 (@tanaka_taisuke) December 1, 2023
🇺🇸S&P500「4カ月ぶりに年初来高値」9割近い上昇☀️
上昇 87.1%
下落 12.7% pic.twitter.com/QtlVKgrY7R— にこそく (@nicosokufx) December 1, 2023
【米国市況】株と国債上昇、パウエル氏発言後も利下げ観測－146円台 https://t.co/O1O1tIilZ3
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) December 1, 2023
【一週間の振り返り】米長期金利低下でドル円146円台まで下落、ダウ・金・ビットコインが大きく上昇【2023年11月27日-12月1日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの4時間分足チャート
イスラエルとハマス、戦闘休止を2日延長 本格停戦は遠くhttps://t.co/ekM83327Bh
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) November 27, 2023
サイバーマンデー売上高、過去最高の120億ドル超に 後払いも急増 https://t.co/O7UhYrjmw4
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) November 27, 2023
後払い決済「BNPL」、米年末商戦で利用1兆円超https://t.co/YQql3xVcEJ
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) November 28, 2023
WSJ（ウォール・ストリート・ジャーナル）によると、配達された荷物数で比較すると、アマゾンはUPSとFedExを上回る米国最大の配送業者です。 https://t.co/nOawPjJ2cJ
— T.Kamada (@Kamada3) November 27, 2023
バークシャー・ハサウェイ、チャールズ・マンガー氏死去と発表 https://t.co/gBFZVffwL7
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 28, 2023
【速報 JUST IN 】キッシンジャー米元国務長官 死去 米中の国交樹立に寄与https://t.co/nARMtzSrBv #nhk_news
— NHKニュース (@nhk_news) November 30, 2023
【急増】フランスや韓国を中心に広がる「トコジラミ」日本にも襲来か、専門家「つぶすのはNG」https://t.co/58UQ1MFAuc
つぶすと強い臭いを発するため、掃除機で吸引し、ゴミは密封してすぐ捨てることが大切。洗い流す事もできるほか、熱に弱いためスチームや熱風乾燥機なども有効。 pic.twitter.com/zfkvguu2Ht
— ライブドアニュース (@livedoornews) November 30, 2023
11月のマーケットが終了しました。
今月の結果：
・ダウ：+8.88％
・S&P500：+9.11％
・ナスダック100：+10.82％
・ラッセル2000（小型株指数）：+9.16％— T.Kamada (@Kamada3) November 30, 2023
好調な11月のマーケットが終了した。大雑把な言い方になるが、買い材料となったのは、とても楽観的な期待だ。投資家たちは、来年は５回の金利引き下げが行われ、金利が4.00%～4.25％の範囲に下がると予想している。– リオ・ネリセン（iREIT on Alpha）
— T.Kamada (@Kamada3) November 30, 2023
今週の主な指数の結果：
・ダウ：+2.59％
・S&P500：+0.82％
・ナスダック100：+0.12％
・ラッセル2000（小型株指数）：+3.13％— T.Kamada (@Kamada3) December 1, 2023
🇺🇸クレカ債務青天井で伸びてるｗ
ここまで来るとどこまで借金できるのか見てみたい。株価もこのくらい上昇してくれると嬉しいんだけど。こんなん絶対将来破綻するやろ。 https://t.co/SWtN84AnKD
— マゼラン (@fun00555129) December 1, 2023
【今週の振り返り】
米感謝祭が明けて🇺🇸🇯🇵ドル円は149円付近で週の始まりを迎えるも月末絡みの円買いから149円を割れる相場展開に、そして週末には米ISM製造業景況指数の予想下振れから146円台までの下押しとなりました🧐来週は米雇用統計が控えます✍️
1週間お疲れ様でした🍵
— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) December 1, 2023
【来週どうなる？】雇用統計、クリスマスラリーとなるか？【2023年12月4日-8日】
ドル円・ユーロドル・米国債10年利回り・ダウ・ナス・日経225・金・ビットコインの週足チャート
来年の米大統領選はドル高材料に、貿易戦争の見通しで－ＪＰモルガン https://t.co/ilT6jknLZY
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) November 28, 2023
12月はポジション調整で為替が動きやすい
アノマリーとしてはドル円安、ユーロ円高、ユーロドル高
— ABC Trader (@ABC87791035) November 29, 2023
そういや日銀の安達委員がマイナス金利解除は新年度明け以降って言ってたけど、それが本当なら12月と1月と3月の日銀会合でもしマイナス金利解除を織り込む形で事前に円が買われたら日銀会合当日は初動円安イベントにしかならないじゃんね
— 山手 (@zb4vg1rZbk) December 1, 2023
ドル円ロングを決済しました。+200万円の利益です。これからはドル円上がったらショートする作戦で行きます。12月1発目。反撃の狼煙は上がりました。コツコツ行くぞ！おおー!! https://t.co/Sv0IwCJNuh pic.twitter.com/un8KJPdesd
— サイレンススズカ@トレアイ (@SILENCE_SZK8) December 1, 2023
ゴールドはどうせここからえぐい乱高下しながら誰も買えず上がる🏰
— 白ハクダクダルマ (@btchakudaku) December 1, 2023
ダウ平均は、あと1.9％ほど上昇すると、2022年１月に記録した史上最高値に達します。 pic.twitter.com/iWQy15uufC
— T.Kamada (@Kamada3) December 1, 2023
■■次回FOMCまでの米国の主要な経済指標及びイベント👺⁰▼12月2日(土)⁰FRB高官ブラックアウト期間入り
👉来週⁰▼5日(火)⁰24:00 ISM非製造業指数⁰24:00 JOLTS求人⁰▼6日(水)⁰22:15 ADP雇用統計⁰▼8日(金)⁰22:30 雇用統計⁰24:00 ミシガン大消費者信頼感指数[速報値]
👉再来週⁰▼12日(火)…— 羊飼いFX (@hitsuzikai) December 1, 2023
」ですね。井口さんの本、鎌田さんの本、一緒に要チェックです！
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