プロフィール：高齢子育て中、毎日吞まずにはいられない
特技：奥さんから子どもたちを守ること
プロフィール：ゆとり世代（さとり世代）、独身、潔癖症
特技：インターネット超高速検索
↓先週末（2023年2月27日-3月3日）、相場はこんな感じで終わりました。
大和NYの矢澤です。3月3日（金）のダウは387ドル高で3日続伸となり、週間ベースでは5週間ぶりのプラス。2月のISM非製造業景況指数は市場予想を上回るも、金利低下を好感しIT成長株中心にS&P500構成の全11セクターが上昇しました。ナスダックは2日続伸。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) March 5, 2023
↓今週（2023年3月6日-3月10日）の予定。
月→米製造業受注
火→毎月勤労統計・30年JGB入札、豪州政策金利、パウエル議会証言
水→景気動向指数・景気ウォッチャー調査・国際収支、米貿易収支・10年国債入札・ADP雇用統計
木→中国CPI・PPI、米30年国債入札
金→家計調査・日銀会合終了・黒田総裁ラスト会見、米雇用統計
日→米国夏時間— シーサーフレンズ証券 (@shesa_sec) March 5, 2023
↓今週の予想
ナスダック100指数の日足チャート。200日MAのブレイクは下値トライを予感させたが、一転して20日MAが視野に。今の米債市場は、各連銀総裁の一言で金利が上下に振れる不安定な状況にある。50日MAトライの可能性は残る。今週の展望については、今日掲載する米国株ウィークリーレポートにて。#米国株 pic.twitter.com/qyXnb86wps
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) March 5, 2023
ドル円(USDJPY)の日足チャート。上昇局面では200日MAの突破、下落局面では10日MAの維持が焦点に。米債市場はFEDスピーカーの言動と経済指標で上下に振れやすい状況。今週はパウエルFRB議長の議会証言や雇用関連の経済指標が米金利の変動要因に。ドル円のボラティリティも拡大する可能性あり。#為替 pic.twitter.com/7Kgd1XK6bT
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) March 5, 2023
FRBタカ発言：金利上昇→株安・ドル高（ドル円↑）＆日銀緩和継続（ドル円↑↑）
FRBハト発言：金利下落→株高・ドル安（ドル円↓）＆日銀YCC撤廃（ドル円↓↓↓）
【3/6（月）】米株まちまち、パウエルFRB議長の議会証言を控えて様子見（ダウ変動幅約242ドル）【損益：32pips】
※上は米株3指数・日225・ドル円・米10年債（青）＆米2年債（橙）＆日10年債（黄）＆ドルインデックス（明るい青）・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
円は136円ちょうど前後、米金利低下や日米イベント前でドル高一服 https://t.co/lLnNBdts0Y
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 5, 2023
🇺🇸 株 小動き
米国株は先週後半に大きく上昇しましたが、きょうは上値の重い1日。3/7-8にパウエルFRB議長の議会証言があり、様子見ムードでした。3/10（金）には日銀会合、米雇用統計も控えています pic.twitter.com/sUK48O771U— 後藤達也 (@goto_finance) March 6, 2023
火曜と水曜にパウエルFRB議長の議会での証言を控え、投資家たちは慎重になっている。ここで先走りするのは良いことではない。– クインシー・クロスビー（LPLファイナンシャル）
— T.Kamada (@Kamada3) March 6, 2023
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🟢ダウ平均：33,431.44 (+0.12%)
🟢S&P500：4,048.42 (+0.07%)
🔴NASDAQ：11,675.74 (-0.11%)
🟢VIX恐怖指数：18.61 (+0.65%)— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 6, 2023
【恐怖&貪欲指数】3月6日 54 (前日比：変わらず)
NEUTRAL⚖️中立
お役人の発言に 雇用統計と 今週は身構える一週間に#センチメント @PanRolling_TV #米国株投資 pic.twitter.com/e2QOc03rhL— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) March 6, 2023
S&P500指数の日足チャート。長い上ヒゲに陰線引け… 嫌なかたちの日足ローソク足。20日MAで上昇が止められた点も気になる。下値を目指す場合は50日MAの "サポート転換" に注目。これに失敗するようだと、200日MAを再びトライするムードが高まる。#米国株 pic.twitter.com/0M4RvxZtmM
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) March 6, 2023
米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ小幅続伸、ＦＲＢ議長証言や雇用統計控え警戒感 https://t.co/l2ehOKdCrf pic.twitter.com/OOlOrQ1kAb
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 6, 2023
【米国市況】株伸び悩み、ＦＲＢ議長の議会証言控え－ドル135円後半 https://t.co/AHsPI51hrD
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 6, 2023
大和NYの加藤です。3月6日（月）のダウは40ドル高で小幅続伸。翌日にパウエルFRB議長の議会証言を控え、様子見姿勢の強い一日でした。金利上昇を受けて、エヌビディアなど成長株の一角が売られ、ナスダックは反落。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) March 6, 2023
【3/7（火）】パウエルFRB議長の議会証言、予想通りタカ派で株安ドル高、ドル円再び137円台に（ダウ変動幅約655ドル）【損益：82pips】
※上は米株3指数・日225・ドル円・米10年債（青）＆米2年債（橙）＆日10年債（黄）＆ドルインデックス（明るい青）・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
パウエル議長、FRBは経済力が続けば利上げを加速させる用意があると発言
0.25%の利上げペースが確定していないことを初めて公に認めた。
By Nick Timiraos
Updated March 7, 2023 10:00 am EThttps://t.co/k0KrbvtjN9— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) March 7, 2023
ひー、ドル円爆上げ&株爆下げ死ぬうううう
— オレ的ゲーム速報JIN@FX・株投資部 (@oreteki_douga) March 7, 2023
◆利上げ織り込み
パウエルの議会証言テキストが発表されてから3/22のFOMCは25bp利上げが51.6%、50bp利上げが48.4%まで拮抗。 pic.twitter.com/rojpTkW0sX— Big Daddy (@BigggDadyy) March 7, 2023
ＦＲＢ、利上げペース加速の用意も 指標全体が正当化なら＝パウエル議長 https://t.co/lU3xfeNz9h pic.twitter.com/NxVJokKy0H
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 7, 2023
パウエル氏がタカ派でなければ「それこそ心配だ」－市場関係者の見方 https://t.co/kpC1DbGA2W
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 7, 2023
S&P500指数の日足チャート。”タカ派”のパウエル証言を受け、次回のFOMCで再び50bpの利上げが意識される状況に。短期金融市場では予想されるターミナルレートが5.6％台へ到達することを織り込み始めている。米国株は急落。大陰線で50日MAをブレイクし、再び200日MAを視野に入れるムード。#米国株 pic.twitter.com/VLLzyfzHCi
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) March 7, 2023
【要人発言】
3月7日に注目された要人発言まとめです pic.twitter.com/o6auV5Xb4Z— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 7, 2023
◆ 株安 & ドル高
パウエルFRB議長の議会証言で、利上げ再加速の可能性が示されました。3月0.5%利上げの予想が急上昇し、株安に。ドル円は1ドル=137円台をつけました。取り急ぎ、下記noteでポイントをまとめました👇note解説「パウエル証言」https://t.co/25hSG8YFSA pic.twitter.com/SXCMQbT41v
— 後藤達也 (@goto_finance) March 7, 2023
◆ 137円台に
3月FOMCの「0.50%利上げ」予想が急上昇しました。日米金利差を意識した円安・ドル買いが進んでいます。1月につけたドル円の底からは10円ほどの円安・ドル高に。昨年の乱高下があったため、下記チャートはあまり派手にみえませんが、今年も結構大きな動きです pic.twitter.com/BDOtEriOib— 後藤達也 (@goto_finance) March 7, 2023
🇺🇸 利上げ予想
パウエルFRB議長の議会証言を受け、3月FOMCの「0.50%利上げ」の確率は70%に上がりました。
いつもの利上げマップ、2枚ならべました
【左】きょう
【右】2月FOMC直前
スマホで画像をフリックして見比べてみてください👇note「パウエル証言解説」https://t.co/25hSG8YFSA pic.twitter.com/Cmcx7XxjCR
— 後藤達也 (@goto_finance) March 7, 2023
◆ 逆イールド
今朝はいろいろポイントがあり、ツイート連発しています。米2年債は5%台へ急上昇。一方、10年債は低下。2年が10年を上回る「逆イールド」は深まり、金利差は1%を超えました。逆イールドは昨年も何度か解説しましたが、最近の情勢まじえ、きょうかあす、noteで改めて解説する予定です pic.twitter.com/Ab1mIGcVdy— 後藤達也 (@goto_finance) March 7, 2023
ロンドンタイムの円買いはそれを見てるのかな。今週連続で来てるけど。 https://t.co/WRhVeDp8D5
— ELE (@eleconomics) March 7, 2023
パウエル議長の議会での証言は明日もあり、そして金曜は雇用統計もあるので、今週は様子見という人たちが多いですね。 https://t.co/nKnnaTa708
— T.Kamada (@Kamada3) March 7, 2023
最終金利は予想を上回ることになるだろう、というパウエルFRB議長の発言は驚きのニュースではない。しかし、市場には厳しい注意喚起だ。投資家たちは長引く高インフレを受け入れ始めているが、これは言うまでもなく長期投資家には悪いニュースだ。– カリー・コックス（eToro）
— T.Kamada (@Kamada3) March 7, 2023
連銀はタカ派な姿勢を続けて来た。しかし、株式市場はそれに逆らい続けてきた。今日のマーケットから感じたことは、投資家たちは、連銀がそう簡単に金利引き上げを停止することはないということをやっと受け入れたということだ。– アンドリュー・ヘクト（ヘクト・コモディティ・レポート）
— T.Kamada (@Kamada3) March 7, 2023
パウエル証言は余興。データに従え。
FRB議長の発言で金融市場は下落したが、早ければ金曜日の雇用統計でシナリオが変わるかもしれない。
パウエル議長の発言が気に入らないなら、数日待てばいい。ByJonathan Levinhttps://t.co/gCpP0IRITcより
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) March 7, 2023
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🔴ダウ平均：32,856.46 (-1.72%)
🔴S&P500：3,986.37 (-1.53%)
🔴NASDAQ：11,530.33 (-1.25%)
🟢VIX恐怖指数：19.59 (+5.27%)— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 7, 2023
今日の下げで、今年のダウはマイナスになりました（-0.71％）。
今年ここまでのS&P500は+4.14％、ナスダック100は+11.29％です。 https://t.co/k01q771DRc— T.Kamada (@Kamada3) March 7, 2023
【米国市況】株下落、パウエル議長証言で景気不安再燃－137円台前半 https://t.co/hs4fLS7RIq
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 7, 2023
【恐怖&貪欲指数】3月7日 48 (前日比－5)
NEUTRAL⚖️中立#センチメント は市場参加者の心理より遅行して表示されていますね #米国株 @PanRolling_TV pic.twitter.com/GNT9VxPelX— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) March 7, 2023
【ドルインデックス vs. S&P 500】#ドルインデックス ⤴️ ＝ #SP500 ⤵️@PanRolling_TV @YENZOU pic.twitter.com/BlsIBXizNl
— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) March 7, 2023
◆パウエル発言よりも経済指標
2月FOMCでディスインフレ発言を繰り返したパウエル議長も”たった”1ヶ月の指標を見て利上げ幅と到達点の変更を示しました。議長の元には各連銀の超優秀なエコノミストの経済見通しが入っていますが、それでも『きちんと予測出来ない』ということですね。— Big Daddy (@BigggDadyy) March 7, 2023
【🇺🇸米国債利回り】
🟢2年：5.015% (+0.121)
🟢5年：4.315% (+0.046)
🟢7年：4.172% (+0.007)
🔴10年：3.970% (-0.013)
🔴20年：4.112% (-0.029)
🔴30年：3.877% (-0.035)#米金利 #ドル円 #LIGHTFX
※ディレイ— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 7, 2023
パウエル議長、ピーク金利上昇を示唆－必要なら利上げ加速の用意https://t.co/hSWoxNaQo2
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 7, 2023
３月ＦＯＭＣで利上げ幅再拡大の可能性、議長証言で－エコノミスト https://t.co/Wej3mFBkA9
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 7, 2023
大和NYの矢澤です。3月7日（火）のダウは574ドル安で5日ぶり反落。パウエルFRB議長の議会証言で、必要に応じて利上げペースを加速すると示され、景気敏感株中心に幅広いセクターに売りが広がりました。IT成長株も下落し、ナスダックは2日続落。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) March 7, 2023
【3/8（水）】日銀会合・米雇用統計ひかえ様子見ムード、JOLTS,とADPは市場予想をやや上回るも小動き（ダウ変動幅約310ドル）【損益：-250pips】
※上は米株3指数・日225・ドル円・米10年債（青）＆米2年債（橙）＆日10年債（黄）＆ドルインデックス（明るい青）・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
【速報】🇺🇸ADP雇用
2月のADP雇用者は市場予想を小幅に上回りました。いまのところ株価に大きな反応はありません。
3/10(金)には米雇用統計が発表されます。3月のFRBの利上げ幅も左右する重要な指標となります pic.twitter.com/Uzn5ZIxfsz— 後藤達也 (@goto_finance) March 8, 2023
【速報】🇺🇸 JOLTS
1月の米雇用動態調査（JOLTS）は求人数が市場予想を上回りました。12月分も上方修正に。求人は12月比では減少したものの、人手不足がなお厳しいことを映す内容です。「賃金上昇→インフレ長期化→利上げ」の流れが意識され、発表直後には米国株が下落。その後は売買が交錯しています pic.twitter.com/51WBUrbRsz— 後藤達也 (@goto_finance) March 8, 2023
◆パウエル議長
昨日注目を集めた「利上げペースの加速もありえる」という発言部分、今日の議会証言（2日目）では「決められたものがある訳ではないが」という前置きを強調して話しています。市場があまりに早く0.5%利上げを織り込んだことを心地よく思っていなかったようです。— Big Daddy (@BigggDadyy) March 8, 2023
米ＡＤＰ民間雇用者数、予想上回る伸び－強い労働需要が継続 https://t.co/RAsSfBIIWh
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 8, 2023
パウエル議長、「何も決定していない」と強調－利上げペース加速巡り https://t.co/1bE4rMctbc
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 8, 2023
【要人発言】
3月8日に注目された要人発言まとめです pic.twitter.com/9e9okqlPut— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 8, 2023
そしてアメリカ実質金利の動き。昨年の秋以降に上昇が止まるも、高水準での推移が続く。株式市場ではインフレの低下と早期の利上げ停止を期待する状況が見られたが、インフレリスクの再燃とパウエル証言を考えるならば、赤いラインを天井に低下すると判断するのはまだ早い。
日足：2020年～ https://t.co/K0FJtewEwU pic.twitter.com/ynRNdKEgvm
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) March 8, 2023
パウエルFRB議長の発言で分かるように、金利の引き上げはまだ続く。金融政策の失敗、そして経済のハードランディングという可能性が高まることになるが、連銀はタカ派な姿勢を崩すつもりはない。– キャシー・ボストヤンシク（Nationwide）
— T.Kamada (@Kamada3) March 8, 2023
夜は取ったり取られたりで結局夕方までに稼いだ分しか残らなかった😐
ドル円、上下ハゲシ過ぎ😬
137円前半
↓
138円手前
↓
136円半ば
↓
137円前半 pic.twitter.com/wWDcrXSlxL— 羊飼いFX (@hitsuzikai) March 8, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円はパウエルFRB議長の発言から、下落が強まる場面はみられるも、ADP雇用統計やJOLT求人の結果が想定を上振れたことなどを支えとしながら米長期金利の上昇とともにドル高・円安の展開となりました🧐 pic.twitter.com/MxOIGnTRGs— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) March 8, 2023
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🔴ダウ平均：32,798.40 (-0.18%)
🟢S&P500：3,992.01 (+0.14%)
🟢NASDAQ：11,576.00 (+0.40%)
🔴VIX恐怖指数：19.11 (-2.45%)— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 8, 2023
米国株式市場＝Ｓ＆Ｐ小反発、雇用統計など注視 https://t.co/ljgC7Mc8na pic.twitter.com/uWSWgSnsXe
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 8, 2023
🇺🇸 株 小動き
米経済指標（JOLTS, ADP）は市場予想をやや上回りましたが、きょうは「利上げ警戒→株安」とはなりませんでした。今週の本丸は3/10（金）の米雇用統計で、様子見ムードのようです。
日本では明日まで日銀会合です。10年続いた黒田体制、最後の会合。きょう午後にnoteでプレビューします pic.twitter.com/82SBHaaXSP— 後藤達也 (@goto_finance) March 8, 2023
Kuroda’s Last Meeting
市場は最後のサプライズに注目している が、"退任する総裁はおそらく、政策調整の可能性に関するいかなるシグナルも送らず、後任者に自由な操作を委ねたいのだろう。" と、Bloomberg Economics https://t.co/jCzIUaeMf5より
— Podkayne Podkayne (@PPodkayne) March 8, 2023
【恐怖&貪欲指数】3月8日 46 (前日比ｰ1)
NEUTRAL⚖️中立
まぁ 雇用統計の発表前ですから #センチメント も中立 @PanRolling_TV pic.twitter.com/UTgW24cuuN— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) March 8, 2023
大和NYの髙橋です。3月8日（水）のダウは58ドル安で小幅続落。一方、ナスダックは45ポイント高で反発。パウエルFRB議長が議会証言で次回FOMCでの利上げ幅は何も決まっていないと強調。利上げペース加速への懸念が和らぎ成長株が買われました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) March 8, 2023
【3/9（木）】アメリカ急落（ダウ変動幅約800ドル）【損益：5pips】
※上は米株3指数・日225・ドル円・米10年債（青）＆米2年債（橙）＆日10年債（黄）＆ドルインデックス（明るい青）・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
米雇用削減、1─2月は18万人超 09年以降で最多に https://t.co/C5gVsQtTi5 pic.twitter.com/YNVfUJqD0B
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 9, 2023
S&P500指数は200日MAのみならず、61.8％の水準3,929レベルをもあっけなく下方ブレイク。今晩の2月雇用統計が労働市場のひっ迫した状況を示唆する内容となれば、下落幅の拡大を警戒。
日足：22年12月～ pic.twitter.com/R3QlmaJQWZ
— Junichi_Ishikawa@IG (@Junichi_IG) March 9, 2023
米国株式市場は、連銀が利上げを夏頃停止するという前提で買われていた。しかし、パウエル議長の議会での発言で分かるように、そんな可能性が無いことが明らかになった。更に、利上げを停止する理由となる決定的な経済指標はまだ発表されていない。– アダム・サーハン（50 Park Investments）
— T.Kamada (@Kamada3) March 9, 2023
ＮＹ外為市場＝ドル下落、労働指標軟調で大幅利上げ観測後退 https://t.co/zjMxRkzgiH pic.twitter.com/qgi3Ndbxyi
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 9, 2023
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🔴ダウ平均：32,254.86 (-1.66%)
🔴S&P500：3,918.32 (-1.85%)
🔴NASDAQ：11,338.35 (-2.05%)
🟢VIX恐怖指数：22.61 (+18.32%)— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 9, 2023
【恐怖&貪欲指数】3月9日 35 (前日比－10)
FEAR😱恐怖#センチメント がやっと #米国株 の下げに追いついてきました 🏃♂️ @PanRolling_TV pic.twitter.com/rnBWkHtmdw— トレーダーズ･アルマナック_なりた・ひろゆき (@LWjapan) March 9, 2023
🇺🇸 株安
日中チャートは右肩下がり。日本時間今晩発表の米雇用統計を控え、買いを手控える動きが強まりました。金融株やテック株を中心に下落。雇用統計プレビューはこのあとツイート、夜に速報。きょうは日銀金融政策決定会合も。👇noteでポイントをまとめています👇notehttps://t.co/a28vpejkbx pic.twitter.com/FNtXpHDio5
— 後藤達也 (@goto_finance) March 9, 2023
米国株式市場＝下落、雇用統計控え警戒感 銀行株が安い https://t.co/SAsEAsAs1Z pic.twitter.com/BgsUl4ySe3
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 9, 2023
【米国市況】Ｓ＆Ｐ500は７週ぶり安値、銀行に売り－ドル一時135円台 https://t.co/JYYb2oMaSG
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 9, 2023
◆銀行株
ファウンダーズ・ファンドはＳＶＢからの資金引き揚げ。トレーダー間ではこの話で持ちきりです。
小規模銀行の預貸バランスの悪化が金融危機に繋がるのか、というのがトピックです。— Big Daddy (@BigggDadyy) March 9, 2023
シリコンバレー銀行(SVB)の株価は1日で63%下落。この会社は米国のテックベンチャーの貸し手でした。暗号通貨の銀行であったシルバーゲートに続いてシリコンバレーの銀行も危うい。バブル崩壊はリスクの高いものから徐々に広がります。 pic.twitter.com/BetSzw5GvI
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) March 9, 2023
今日の下げで0.5%利上げの可能性が減ったと思います。しかし、いよいよ米国はリセッションを意識し始めました。バッドニュース•イズ•グッドニュースというポンジマーケットのやり方は終了。バッドニュースはバッドニュースとして織り込まれます。今夜の雇用統計が悪くても上がらないでしょう。
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) March 9, 2023
大和NYの髙橋です。3月9日（木）のダウは543ドル安で続落。翌日に雇用統計の発表を控えた警戒感から終日売りが優勢でした。景気敏感株からディフェンシブ株まで広く売られ、S&P500構成の全11セクターが売られる全面安の展開になりました。
— ”大和証券”ツイッター (@daiwa_jp) March 9, 2023
【3/10（金）】日銀サプライズなし、雇用統計通過も、SVB破綻で相場リスクオフ（ダウ変動幅約610ドル）【損益：-55pips】
※上は米株3指数・日225・ドル円・米10年債（青）＆米2年債（橙）＆日10年債（黄）＆ドルインデックス（明るい青）・金・ビットコインの30分足チャート、下は通貨強弱チャートです。上画像はクリックすると大きな画像で閲覧できます。
◆きょう日銀会合
黒田総裁最後の金融政策決定会合です。たぶん50回以上、出席した黒田会見。感慨深いです。今回も出席を申し込んでいます。参加できるか不透明ですが、チャンスが巡れば質問します。結果は正午ごろ発表、15:30～会見です👇note【どうなる日銀会合】https://t.co/a28vpejkbx
— 後藤達也 (@goto_finance) March 9, 2023
おはようございます。
本日は日銀と米雇用統計です。
黒田さんにとっては最後の日銀会合
サプライズはないでしょうが、可能性がゼロではない、、ようにも思います— 井口 喜雄 (@yoshi_igu) March 9, 2023
🇯🇵日銀「11:30 現状維持」発表の早さに驚いた😳
黒田体制で過去11:35分ごろの結果発表があった気がするけど、
今回、今までで一番早かったのでは…（正午ごろと思っていたので、直前のツイートが恥ずかしい🫣）
今後の植田体制では
日銀会合の結果発表時間を
13時発表とか時間を決めてほしいな～ pic.twitter.com/oDfiZ9tEHJ— にこそく (@nicosokufx) March 10, 2023
円、一時137円台に迫る 日銀政策維持で円売りhttps://t.co/Rb6sYbCFCW
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) March 10, 2023
黒田氏「餞別サプライズ」肩透かし、視線は米雇用へ－海外投資家の声 https://t.co/03Mm9zqNPM
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
黒田日銀「ノーサプライズ」で幕引き、最長10年間の評価は功罪相半ば https://t.co/M7q2xvZqVQ
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
黒田日銀総裁「金融緩和は成功だった」 会見要旨https://t.co/3WLS3dmcN5
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) March 10, 2023
黒田日銀、デフレ心理「予想以上」 金融政策は現状維持https://t.co/FRh5hUOgXm
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) March 10, 2023
◆米銀
雇用統計の注目が一気に下がり、トレーダーとの朝会も話題は米銀。SVBは他の中小銀行とバランスシートがだいぶ異なる為、マーケットはオーバーリアクションではという意見も多い。ただ、リーマンを意識する人も多く、『いよいよ歪みが出始めた』との声も。— Big Daddy (@BigggDadyy) March 10, 2023
【速報】米雇用統計
雇用者は予想より多く、平均賃金は予想よりやや弱め。発表直後に米国株はやや上昇しています pic.twitter.com/qRfFWxtiTM— 後藤達也 (@goto_finance) March 10, 2023
— ELE (@eleconomics) March 10, 2023
米2月雇用統計が発表されました。
ブルームバーグTVでは『ヘッドライン数値(NFP)は重要ではなく、失業率の増加と平均時給の減速に注目すべき』との議論がなされています。
米2年債金利は2日間で40bp低下。
金利がまるで個別株のような動きを見せています。。。現状は『3月25bp利上げ』が優勢です。
— Yuto Haga 芳賀 勇人 (@Yuto_gahagaha) March 10, 2023
【Dealer's Voice】
🇺🇸米雇用統計では、雇用者数の伸びは予想を上回ったものの、失業率・平均時給が予想下振れ、前月の新規雇用が下方修正と、総合的にみると労働市場に雲がかかった内容でした。ドル円は80銭下落、短期金融市場が織り込むターミナルレートは5.6％→5.3％へ低下— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) March 10, 2023
米雇用統計、２月の非農業部門雇用者数は31.1万人増－失業率3.6％ https://t.co/NsMOx7DV6X
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
経済は正しい方向に、雇用統計でバイデン氏 https://t.co/b3z49dpHMN pic.twitter.com/UagZRnBe37
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 10, 2023
先程、SVBの破綻が報道されました。
トレーダーは『週末を待たずに破綻が決まったことは寧ろ良かったかもしれない。当局から時間的猶予が与えられなかったことは”システマティックリスクには繋がらない”と判断されたということでは』と指摘。 https://t.co/Vhcc5lmGzR— Big Daddy (@BigggDadyy) March 10, 2023
米市場2番目に大きい銀行破綻が発生しました。シリコンバレー銀行は公募発表から1日で破綻。 https://t.co/xfdcqVcBCl
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) March 10, 2023
ファーストリパブリック銀行も危ういですね。ここもシリコンバレーで名の知れた銀行です。 pic.twitter.com/jfgEosZBqs
— Emin Yurumazu (エミンユルマズ) (@yurumazu) March 10, 2023
投資心理は悪化です。恐怖＆欲指数は、１週間前の中立から強い恐怖（22）に落ち込んでいます。https://t.co/stL6YFrtdJ pic.twitter.com/zc1k9QeADB
— T.Kamada (@Kamada3) March 10, 2023
シリコン・バレー・バンク（SVBファイナンシャル）は2008年以来米国における最大の銀行破綻だっただけに、必然的に今日のマーケットは動揺する結果となった。– シルビア・ジャブロンスキー（Defiance ETFs）
— T.Kamada (@Kamada3) March 10, 2023
シリコンバレー銀行破綻、金融危機以来最大 加州当局が閉鎖命令 https://t.co/gVIxDGoA86 pic.twitter.com/235lzNi9Cg
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 10, 2023
【🗽NY市場概況🏙️】
🇺🇸🇯🇵ドル円は米雇用統計で平均時給や失業率が予想を下振れたのに加え、米シリコンバレー銀行(SVB)の経営破綻により、金融市場に警戒感が高まったことで大幅なドル安が進行📉134円台に突入しました🧐 pic.twitter.com/wOZvWxOZTm— みんなのFX｜トレイダーズ証券【公式】 (@Min_FX) March 10, 2023
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🔴ダウ平均：31,909.64 (-1.07%)
🔴S&P500：3,861.59 (-1.45%)
🔴NASDAQ：11,138.89 (-1.76%)
🟢VIX恐怖指数：24.80 (+9.69%)— LIGHT FX｜トレイダーズ証券 (@LIGHT_FX_inc) March 10, 2023
ＮＹ外為市場＝ドル下落、米雇用統計受け大幅利上げ観測後退 https://t.co/LrlhrhH889 pic.twitter.com/H6jERZfC6H
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 10, 2023
米国株式市場＝続落、米銀の健全性巡り懸念 https://t.co/bNCiTLnpEp pic.twitter.com/1x3SJmLat5
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 10, 2023
【米国市況】株が続落、ＳＶＢ破綻でリスク回避－ドル134円台後半 https://t.co/QWqeD6fUtT
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
🇺🇸 SVB破綻 →株続落
木曜に株価が急落した米銀SVBが破綻。預金流出から経営不安が一気に広がりました。2022年末の資産規模は2100億ドル。市場でリスク回避が強まり、株安と金利低下が進みました。SVBについては昨日、noteでコンパクト解説しています👇👇note「SVB解説」https://t.co/kY1sdl9clL pic.twitter.com/atRftVqs4D
— 後藤達也 (@goto_finance) March 10, 2023
【一週間の振り返り】パウエルさん、最後の黒田さん、そしてSVBショック（ダウ変動幅約1776ドル）【2023年3月6日-3月10日】
2023年3月6日-3月10日の一週間（ダウ15分足チャート）
日本の新たな主力ロケット「H3」初号機が7日午前10時37分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、2段目のロケットが点火せず、その後、指令破壊の信号を送られ打ち上げは失敗しました。https://t.co/DQHAwQx4m1#nhk_video pic.twitter.com/bo9ncYOKdw
— NHKニュース (@nhk_news) March 7, 2023
シクシクシク（ ; ; ）
171万損切りまぁ、しゃーない
勝負に負けた
実は東京に部屋を借りようとしてて、3000万超えたら余裕も出来るからと闘いに挑んだ。負けられなかった。だから負けた。ざんねん。 pic.twitter.com/uP2g104Ly5— 岐阜暴威 (@gihuboy) March 7, 2023
今年の利益、全部飛ばしてしまった…俺何やってんだよ。とはいえ最低限の逆指値だけ入れててよかった、、、
ノックアウトが数万プラスだからほぼ今年の利益全部飛ばした。
今月は252.5万負け。
結局、最初の日経の70万負けを取り返そうとしたのが全ての始まりだった… pic.twitter.com/O5FcSVeg9h— 岐阜暴威 (@gihuboy) March 7, 2023
高市早苗経済安保相「捏造でなければ辞職」と威勢よくタンカを切ったものの、松本総務相が「すべて総務省の行政文書であることが確認できた」とハシゴを外される。
権力者が強弁すると官僚が行政文書を揉み消してくれる時代がもう終わった事に気づいてなかったのかな？https://t.co/1SNbDZQRo0— ひろゆき (@hirox246) March 7, 2023
放送法めぐる「行政文書」流出が「政治的意図のもと行われたなら問題」 国民・玉木代表持論「背景も精査すべき」 https://t.co/FP6xtJWT2A #国民民主党 #小西洋之 #玉木雄一郎 #立憲民主党 #総務省 #高市早苗 @jcast_newsより
— 熊本ぼちぼち新聞 (@tomitokocom) March 7, 2023
パウエル・ショックと距離を置く円・ドル相場
昨年秋の底抜け脱線ゲームのような円安騒動と異なり、直近では日米長期金利差と円・ドル相場に乖離が生じている。つまり金利差ほどには円安になっていない。
――ひとまず「植田プレミアム」と名付けてみた。 pic.twitter.com/KNWdFdLHOA— 滝田洋一（日本経済新聞） (@yoichitakita) March 8, 2023
"9日の米株式市場で銀行株が約3年ぶりの大幅安。金利高の影響を巡る懸念が重しとなった。
銀行株は今年、出足は堅調だったもののこの日の下げで年初来の上昇分が完全に吹き飛んだ" https://t.co/RoTVIDT4oJ
— Marika Katanuma (@marikakatanuma) March 9, 2023
貨物量が減る日曜夜の休眠スジで東北一円からコメを大阪に運ぶ現代の北前船。一列車５００トンで貸切スジが立つ。１コンテナ５トンでコキ１両５個積み＝２０両編成の堂々たる輸送。
日本の鉄道は農村からコメを都市から肥料を運んできた。
今後定着に向けて応援すべし。https://t.co/JS3USAYrtW— 局長 (@tatami_shino) March 8, 2023
アングル：米国株低迷か、インフレや利上げ懸念で https://t.co/68xSoTQnIW pic.twitter.com/PlC0gpZajo
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 9, 2023
初任給5400万円、出勤前にサーフィンも－シドニーの新卒トレーダーhttps://t.co/BZJkYCRns6
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
大規模緩和は「成功」、日本経済の潜在力が十分発揮－日銀の黒田総裁https://t.co/4prXmAVQ90
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
物価目標実現に至らず「残念」、植田新体制の手腕に期待＝黒田日銀総裁 https://t.co/06dXg1Ljfm pic.twitter.com/g3feeECmp8
— ロイター ビジネス (@ReutersJapanBiz) March 10, 2023
米銀SVBが経営破綻、米当局発表 預金保護発動https://t.co/Bunq8UpABd
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) March 10, 2023
今週はパウエル議長の3月50bp匂わせから始まり、HotなJOLTS、ミックスな雇用統計と盛りだくさん。そんな中、SVBネタが急浮上しスピード破綻。センチメントをぶっ壊すには十分で市場はリスクオフ。金利がアホほど低下、金融セクターの下げも強烈、利上げパスもかなり変化。来週はCPIとPPI。良い週末を。 pic.twitter.com/J3Z8cLoyOf
— Tomo🇺🇸_φ(･_･ (@tomo_hedge) March 10, 2023
【来週どうなる？】来週はCPIとPPI【2023年3月13日-17日】
2018年1月～（ダウ週足チャート）
2年・10年の逆イールドが1％を超えるのは今回で4回目とのこと。
過去3回＝1929年（世界恐慌）、1973年（第1次オイルショック）、1980年（ボルカーショック）でのダウ平均をみると、大きめに調整する傾向がはっきりと https://t.co/DmDiKXffoo pic.twitter.com/1j9jLq0fC7
— 高城泰@3/4FXイベント開催! (@takagifx) March 8, 2023
債券市場はアメリカ経済のハードランディングを予想 https://t.co/8TL9JyHbXj
— グローバルマクロ・リサーチ (@gmri_jp) March 10, 2023
米雇用統計は「良好」だが、50ｂｐ利上げの論拠にならず－市場関係者 https://t.co/24HVFPUABM
— ブルームバーグニュース (@BloombergJapan) March 10, 2023
シリコンバレー銀行（SVB）の破綻問題、この不透明感がリスクオフでドル円の2円超の急落を招きましたが、FDICが管理下にし、事実上の破綻
どうなるか分からない不確実性が売りが売りを呼ぶ展開となりましたが、とりあえずいったん落ち着いたということになるのか…週末怖いな
— FXi24記者 越後屋 (@echigoya_08) March 10, 2023
異次元緩和10年、日銀依存に転機 超低金利の副作用強くhttps://t.co/W6UIEQTIGN
— 日経電子版 金融 (@FinancialNikkei) March 10, 2023
米国は日曜から夏時間です。ニューヨーク市場の開始は日本時刻午後10時半になります。（これ先ほどツイートしましたねｗ） https://t.co/ZhlPM9d4jy
— T.Kamada (@Kamada3) March 10, 2023
S&P500のETF（月足）：今月も23月移動平均線を越えるのは無理のようですね。青は80月移動平均線です。最後に80月移動平均線に接触したのは2020年３月、コロナの時です。 pic.twitter.com/LgIQz5rIV7
— T.Kamada (@Kamada3) March 10, 2023
」ですね。井口さんの本、鎌田さんの本、トイプーの本、一緒に要チェックです！
関連エントリー→【ゴゴジャン】えれ氏の投資ナビ「ライントレード＆ファンダメンタルズ分析によるデイリーレポート」を購入、これで爆益間違いなし！？【ゆるゆる投機的行動79】
●井口 喜雄:トトレイダーズ証券 取締役(CSO)現役為替ディーラー。認定テクニカルアナリスト。1998年より為替ディーラーとして活躍し、ドル円やユーロドルなどのメジャー通貨を主戦場に20年以上ディーリング業務を行う。ファンダメンタルズ分析に精通しているほか、テクニカルを利用した短期予測にも定評があり、短期からスイングまで鋭い視点でマーケットを展望する。日経CNBCやロイター、雑誌等へのメディア出演多数。
